Assistito dagli avvocati di Clifford Chance, il gruppo Sorgenia, controllato da CIR e partecipato dall’utility austriaca Verbund, ha sottoscritto un finanziamento da 70 milioni di euro con Banca MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA e Unicredit MedioCredito Centrale SpA per realizzare nuovi progetti nel settore del fotovoltaico in Italia.

Il team di Clifford Chance che ha assistito Sorgenia è composto da Charles Adams (socio), Francesca Cuzzocrea e Miranda Morozzo per la parte Project finance e da Cristina Martorana (socio) e Chiara Commis per la parte di diritto dell’energia
 

Per le banche ha agito lo studio Linklaters con un team composto da Tessa Lee (nella foto) counsel e responsabile del dipartimento Energy e da Alessandra Ortelli, managing associate dello studio. Gli istituti finanziatori sono stati affiancati nelle fasi documentali e di due diligence anche da CESI, Marsh e PriceWaterhouse Coopers.


In particolare, l’operazione consentirà alla controllata Sorgenia Solar di sviluppare nuovi impianti per oltre 15 Megawatt e rifinanziare sette insediamenti già operativi da circa due anni e soggetti al precedente Conto Energia. Il finanziamento, siglato da due società del gruppo Sorgenia Solar, ha una durata di 18 anni ed è stato strutturato con caratteristiche innovative rispetto al tradizionale project financing, in modo da rispondere con adeguata flessibilità alle esigenze del contesto fotovoltaico italiano. Si tratta, in particolare, di una struttura del tipo multi-borrower portfolio financing, relativa a nuovi progetti da realizzare o al rifinanziamento di altri insediamenti già operativi.
La costruzione dei nuovi impianti così come il successivo esercizio e la manutenzione saranno eseguiti direttamente dal gruppo


Con questa operazione, Sorgenia Solar consolida il proprio posizionamento nel settore fotovoltaico italiano, nel quale è presente fin dal 2005 con circa 13 megawtt già installati e un obiettivo di raggiungere nei prossimi anni una capacità di 50.