Credito Lombardo Veneto annuncia il perfezionamento di un’operazione di cartolarizzazione a supporto del servizio Buy Now Pay Later di Satispay Europe, realtà fintech europea nel settore dei pagamenti digitali.
La cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge 130/1999 attraverso Diviso SPV, prevede un programma complessivo da 30 milioni di euro, strutturato con emissione di notes senior e notes junior.
Credito Lombardo Veneto ha ricoperto insieme a Banca Finint il ruolo di arranger, intervenendo anche come Senior Noteholder e Risk Retention Holder, confermando il proprio posizionamento di banca specializzata nelle operazioni di specialized lending e capital markets. Banca Finint ricopre anche i ruoli di Master Servicer, Computation Agent, Corporate Servicer, Account Bank, Paying Agent e Rappresentative of the Noteholders.
Per Credito Lombardo Veneto ha seguito l’operazione il team Special Lending, guidato da Pietro Armati e composto da Leonardo Miranda e Carolina Bernaudo, che si è avvalso della consulenza di Bird & Bird, con un team composto dal partner Corrado Fiscale e dai senior associate Pietro Castoldi e Diego Del Principe.
Il team Satispay, composto da Clarice Baiocchi, securitization officer, Ruggero Magagna, senior counsel e Carlotta Antonelli, associate counsel, è stato supportato da Hogan Lovells Cadwalader, con il partner Patrizio Messina, il counsel Salvatore Graziadei e l’associate Leonardo Tripaldi.
Per Banca Finint ha seguito l’operazione un team composto da Paolo Gabriele e Gianluca Bubola per la parte di strutturazione e Annalisa Bordi con Davide Modesti per i servizi relativi alla cartolarizzazione.
Il portafoglio sottostante è costituito dai crediti originati dal servizio “Paga in 3”, la soluzione Buy Now Pay Later sviluppata da Satispay, che consente ai consumatori di rateizzare gli acquisti in tre pagamenti senza interessi. Il programma è stato costruito su un processo di selezione della clientela basato su criteri di eleggibilità e monitoraggio continuo delle performance del portafoglio.
Questa operazione si inserisce nella strategia di Credito Lombardo Veneto di sviluppare una piattaforma dedicata alle cartolarizzazioni, allo specialized lending e al supporto finanziario delle fintech, affiancando le imprese nell’accesso a fonti di raccolta alternative e contribuendo allo sviluppo del mercato italiano della finanza strutturata.
