Cvc Dif, società che offre servizi nel trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a strutture sanitari, ha sottoscritto un accordo con iCon Infrastructure e Roccaforte, il veicolo di investimento del fondatore e Ceo di EcoEridania, Andrea Giustini, per l’acquisizione di EcoEridania, operatore in Italia nella gestione integrata dei rifiuti sanitari e tra le principali piattaforme nazionali attive nel settore dei rifiuti industriali.
Clifford Chance ha assistito Cvc Dif con un team multidisciplinare coordinato dal partner Umberto Penco Salvi e composto, per gli aspetti corporate, dal counsel Vittorio Novelli, dagli associate Edoardo Coletti e Greta Bilotta e dai trainee Erika Gorrieri e Cesare Spada, per gli aspetti finance dalla partner Chiara Commis, con la senior associate Minerva Vanni e l’associate Alessandra Ravazzolo, per gliaspetti antitrust dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile e l’associate Cecilia Police, per i profili di diritto ambientale dal partner Giuseppe Principato e dalla senior associate Laura Scaramellini; pergli aspetti di diritto del lavoro hanno agito la partner Simonetta Candela, la senior associate Marina Mobiglia e la trainee Irene Coco, per i profili di diritto amministrativo la senior associate Antonella Scarciello e l’associate Alice Ventrella e, infine, gli aspetti di data protection e IP sono stati seguiti dal counsel Andrea Tuninetti e dall’associate Greta Negro, e dal senior associate Andrea Andolina.
Chiomenti ha assistito iCon Infrastructure con un team multidisciplinare guidato da Mario Roli ed Elena Busson, coadiuvati da Matteo Garofalo, Sabrina Maltoni e Chiara Sablone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Massimo Antonini ed Elisabetta Costanza Pavesi. Le attività legate al financing dell’operazione sono state seguite da Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, mentre i profili amministrativistici sono stati curati dal team guidato da Elisabetta Mentasti. Giulio Napolitano e Antonino Cutrupi hanno curato le analisi golden power e antitrust dell’operazione.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Roccaforte e il fondatore e CEO Andrea Giustini con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Alessandro Seganfreddo, coadiuvati dall’associate Andrea Firmano per gli aspetti Corporate M&A. Il partner Domenico Gullo ha seguito gli aspetti antitrust. Gelegal, storico consulente di Roccaforte, ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Finamore.
PwC ha supportato Cvc Dif con un team multidisciplinare. PwC Tax ha curato le attività di tax due diligence e tax structuring dell’operazione attraverso un team coordinato da Francesco Nuzzolo, con il supporto di Caterina Innamorato e Edgardo Gagliardi. Le attività di commercial due diligence sono state svolte dal team energy, utilities and resources di strategy&, guidato da Gianpaolo Chimenti e coordinato da Vittorio Robello. Le attività di financial due diligence sono state guidate da Emanuela Pettenò e Monia Giustozzi di PwC, con un team coordinato da Gabriella Melacca. Le attività di sustainability due diligence sono state curate da Massimo Leonardo e Marco Arnaboldi, quelle di cyber security due diligence da Giuseppe D’Agostino e Riccardo Raspadori, mentre le attività di model audit sono state seguite da Riccardo Togni.
Nell’ambito dell’operazione, Roccaforte reinvestirà i proventi dell’operazione nel consorzio acquirente guidato da Cvc Dif, e Andrea Giustini incrementerà la propria partecipazione di minoranza nella società, confermando il proprio impegno nella strategia di crescita di lungo periodo del gruppo.
Maisto e Associati ha assistito Roccaforte, integralmente partecipata dal fondatore e Ceo Andrea Giustini, per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Roberto Gianelli e Stefano Tellarini e dal senior associate William Criminisi.
