Si è completato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un importo pari a 200 milioni di euro emesso da Vittoria Assicurazioni, compagnia assicurativa indipendente che opera in tutti i rami danni e vita sull’intero territorio nazionale. Nell’operazione, lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito l’emittente, Vittoria Assicurazioni, e A&O Shearman ha affiancato Morgan Stanley in qualità di sole bookrunner.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha curato i profili fiscali.
GOP ha agito con un team guidato da Emanuele Grippo, socio coordinatore del gruppo di lavoro e responsabile co-head del Dipartimento FM, coadiuvato da Richard Hamilton, Edoardo Brillante e Tommaso Pallastrelli di Celleri. Gli aspetti tax, invece, sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri, coadiuvata dalla counsel Carmen Pisani e dall’associate Valeria Mileto.
Il bond è destinato a una clientela istituzionale e prevede una durata di 10 anni (giugno 2036) e una cedola fissa annua pari a 4,782%. I titoli sono stati quotati sul Global Exchange Market di Euronext Dublino.
