Legance e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, Sea Milan Airports e il pool delle banche finanziatrici, nell’ambito di un nuovo finanziamento sustainability-linked del valore complessivo di 350 milioni di euro sottoscritto dal gestore del sistema aeroportuale milanese.
Legance ha assistito Sea con un team composto dal senior e co-managing partner Andrea Giannelli, dal partner Antonio Siciliano e dal senior associate Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla senior partner Claudia Gregori, dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Francesco Antico.
Chiomenti ha assistito il pool delle banche finanziatrici con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dal counsel Fabrizio Nebuloni e dall’associate Ludovica Sofia Ruspantini. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
L’operazione, della durata di cinque anni, è articolata in una revolving credit facility da 250 milioni di euro e in una linea term da 100 milioni di euro ed è stata sottoscritta con un pool bancario composto da Banco Bpm, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.
Il team legale interno di Sea che ha seguito l’operazione è stato composto da Patrizia Savi (chief financial & risk officer), Roberto Galli (finance & Erm director) e Leonardo Imperatori (corporate finance senior specialist).
Il finanziamento consentirà a Sea di rifinanziare integralmente le linee revolving in scadenza nel 2027, mantenendo un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni, nonché di sostenere il proprio piano di investimenti e i propri obiettivi di sostenibilità.
