Space Capital Advisors e Arca Fondi SGR, in nome e per conto del fondo Arca Space Capital, annunciano l’acquisizione della maggioranza del capitale del Gruppo Maffei, primario operatore italiano nella produzione di pasta fresca e attivo nel settore della pasta fresca di semola.
Arca Space Capital è stata assistita da Target come consulente legale, da PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, da ERM per gli aspetti ESG ed EHS e dallo studio MBA come advisor finanziario. Gli aspetti relativi al business sono stati oggetto di due diligence svolta con il supporto di GEA e il contributo di Gianluigi Zenti quale industry expert.
Il gruppo Maffei è stato assistito da Russo De Rosa Associati come consulente legale e da Mediobanca come advisor finanziario.
L’operazione è stata supportata da un pool di banche guidato dalla divisione corporate & investment banking di BPER, in qualità di global coordinator, banca agente, bookrunner e MLA, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca Sella entrambe con ruolo di bookrunner e MLA.
Orrick ha svolto ruolo di legal advisor per le banche.
L’operazione rappresenta il sesto investimento del fondo e prevede l’acquisizione del 65% del capitale sociale del Gruppo Maffei da parte di Arca Space Capital, con il reinvestimento del 35% da parte dell’imprenditore Ignazio Maffei, che ha guidato la forte crescita dell’azienda negli ultimi anni e che manterrà il ruolo di amministratore delegato. La partnership è volta ad ampliare la capacità produttiva e rafforzare la presenza nei mercati esteri e nel canale Ho.Re.Ca.
Il gruppo Maffei ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa, sostenuta da innovazione, qualità e efficienza industriale. la Società punta a raddoppiare le dimensioni, anche attraverso acquisizioni mirate ed accelerando la crescita nei mercati internazionali. Ad affiancare Ignazio Maffei nel nuovo percorso è stato nominato in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione Gianluigi Zenti. Inoltre, per potenziare da subito la spinta sulle vendite all’estero, è già stato inserito un nuovo Export Manager proveniente da una società del settore.
