Banca Monte dei Paschi di Siena, assistita dallo studio legale Dentons, ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured fixed to floating per un valore nominale di 500 milioni di euro e con durata tre anni, destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers – Citi, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, NatWest Markets, Société Générale, Ubs Investment Bank e UniCredit.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato della counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano. Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Edoardo Zeppilli.
Il bond prevede una cedola fixed to floating, con tasso fisso annuo pari a 3,25% per i primi due anni e fino al 10 giugno 2028. A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a tre mesi incrementato di un margine pari a 50 punti base.
L’obbligazione è documentata nell’ambito del programma Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
