A&O Shearman ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior a tasso fisso per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a cinque anni (3 giugno 2031). Destinato a investitori istituzionali, il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners – Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo IMI CIB, Santander e UniCredit.
L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 3.250%, ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. I proventi dell’emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale.
Il bond è a valere sul Debt Issuance Programme da 15 miliardi di euro di CDP quotato su Borsa Italiana.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Eugenio Sabino, con Elia Ferdinando Clarizia, counsel, per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury e dalla senior associate Benedetta Tola. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Greta Gavazzoni.
Per CDP, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da un team coordinato da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza e sostenibilità, e Alessandro Laurito, responsabile legale finanza e sostenibilità, e composto da Nicolò Santoro, Stefania Roma e Lorenzo Cimarra.
