Banca Ifis, assistita da BonelliErede, ha sottoscritto con Prelios, assistito da Chiomenti, un accordo per la cessione di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse, interamente controllata da illimity Bank del Gruppo Banca Ifis.
L’accordo prevede un corrispettivo economico pari a 30 milioni di euro.
Chiomenti ha assistito Prelios con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e composto dal partner Italo De Santis, Chiara Delevati, Bianca Maria Ruffino e Vittoria Cerrai Ceroni per gli aspetti corporate e da Irene Scalzo, Guido Pisaneschi e Olga Loragno per i profili finance e da Giulio Napolitano, Luca Masotto e Matteo Farnese per i profili golden power.
BonelliErede ha agito nell’operazione con un team multidisciplinare guidato dai partner Giuseppe Rumi, leader del focus team banche e fondatore del dipartimento di regolamentazione bancaria e assicurativa, e Maria Cristina Storchi, coadiuvati dal senior associate Michele Cisolla e dall’associate Filippo Airoldi. Il partner Giovanni Battaglia, insieme al senior associate Dario Cidoni, all’associate Giuseppe Graniglia e a Francesco Ponzoni, ha curato i profili banking; il partner Massimo Merola, con l’associate Giuseppe Vecchio e Riccardo Lacerenza e Nicolò Corona, i profili antitrust e golden power; il partner Giovanni Guglielmetti, insieme al managing associate Carmine Di Benedetto, quelli IP.
Con questa operazione Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale pari a circa 10 punti base di CET1. Contestualmente, ARECneprix e illimity Bank hanno sottoscritto un term sheet con i termini essenziali di un accordo pluriennale di servicing, che garantirà continuità nella gestione dei portafogli di illimity Bank dopo il closing, previsto entro fine giugno 2026.
L’operazione si inquadra nella strategia complessiva del gruppo Banca Ifis di focalizzazione sulle attività strategiche, per garantire un futuro di crescita ai propri asset non core e alle relative persone. Per Prelios, invece, l’operazione rafforza il ruolo di operatore di riferimento nell’alternative asset management, valorizzando competenze complementari e sostenendo il percorso di crescita del gruppo.
Parallelamente alla sottoscrizione dell’accordo, ARECneprix e illimity Bank hanno siglato un’intesa per la prestazione di servizi transitori post-closing dell’operazione. Tali accordi diventeranno operativi dopo il closing dell’operazione.
