Dewey & LeBoeuf, con un team composto dal partner Stefano Speroni (nella foto) e dalle senior associate Barbara Urselli e Federica Andreoni, ha assistito Wind Acquistion Holdings Finance SA, società partecipata da Wind Acquisition Holdings Finance Spa, controllante di Wind Telecomunicazioni Spa, nell’emissione di un prestito obbligazionario denominato “12 1/4%  Senior Notes” con scadenza nel 2017 per un controvalore complessivo di 750 milioni di euro.

Dewey & LeBoeuf ha assistito Wind anche in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Luca Dezzani e il senior associate Carlo Cugnasca.
 
Questa operazione segue quella, posta in essere lo scorso luglio da Wind Acquisition Finance SA, società partecipata da WIND (sempre assistita da Dewey & LeBoeuf), di emissione di un high-yield bond da 2,7 miliardi (vedi TopLegal del 2 luglio 09) utilizzato in parte per rimborsare il finanziamento di tipo Pik di Wind Acquisition Holdings Finance SA in scadenza a dicembre 2011 e in parte per finanziare il riacquisto del bond convertibile da 825 milioni emesso da Weather Capital Finance SA a febbraio 2006, con scadenza nel 2013.
 
Per quanto riguarda gli aspetti di diritto statunitense le società sono state assistite da Rob Mathews e Wesley Budler di White & Case. Le banche sono state assistite da Latham & Watkins, dai partner Richard Trobman e Brett Cassidy dagli associate Jonathan Steitz e Christine Tina Lee dello studio di Londra per gli aspetti di diritto statunitense e dai partner Andrea Novarese e Antonio Coletti e dagli avvocati Isabella Porchia e Marcello Bragliani, dello studio di Milano per quelli di diritto italiano.