Bper Banca ha concluso il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1, con durata perpetua, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
Nell’operazione lo studio Chiomenti ha affiancato Bper Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.
Chiomenti ha prestato assistenza con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla managing associate Gioia Ronci e dai junior associate Federica Martone e Marco Gattagrisa, per i profili di corporate governance, dall’of counsel Maria Carmela Falcone e per gli aspetti fiscali, dall’of counsel Maurizio Fresca e dal
senior associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità global coordinator, UBS Europe SE, e managers Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, UBS Europe SE e UniCredit Bank GmbH, con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara, dall’associate Lorenzo Mereghetti e dal trainee Pietro Zocche.
A seguito di un processo di book building, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 2 miliardi da parte di circa 130 investitori esteri.
I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,20% fino al 26 settembre 2031, la First Reset Date. Qualora BPER Banca decida di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato dello spread di 325,6 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni fino alla successiva reset date.
