Gli studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance sono gli studi legali scesi in campo nell’operazione che coinvolge Amplifon, top player mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, in relazione all’aumento di capitale per l’emissione di 45.300.000 nuove azioni, corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale) e al collocamento delle stesse, mediante procedura di accelerated bookbuilding, a investitori qualificati, per un importo complessivo lordo pari a 453 milioni di euro.

Il team di White & Case ha assistito Amplifon sotto la guida dei partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Alessandro Picchi (Milano), insieme agli associate Carlotta Mastria e Anna Sabatti (tutti dell’ufficio di Milano).

I proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati integralmente per finanziare la componente monetaria relativa all’acquisizione del business “Hearing” da GN Store Nord A/S, in relazione alla quale White & Case ha assistito Amplifon per la sottoscrizione per la sottoscrizione di un finanziamento di complessivi €1,8 miliardi.

Clifford Chance ha assistito Goldman Sachs e JP Morgan in qualità di Joint Global Coordinators e BNP Paribas e Deutsche Bank in qualità di Joint Bookrunners, con un team composto dai counsel Stefano Parrocchetti e Laura Scaglioni e dal senior counsel Filippo Emanuele. Il partner Michael Dakin ha seguito i profili di US capital markets. Il partner David Neu ha coordinato il lavoro dei vari team di Clifford Chance coinvolti nel finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing.