Legance, BonelliErede, Bird & Bird e Ref sono gli advisor coinvolti nel finanziamento a favore di Pavia Acque, società titolare della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia da parte di UniCredit e altri istituti finanziatori. Il finanziamento di 130 milioni di euro è diretto, tra le altre cose, a rifinanziare l’indebitamento esistente della Società, a finanziare il programma degli investimenti sugli impianti del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) gestito dalla Società per il periodo 2026-2043 e ad anticipare le risorse necessarie alla realizzazione di interventi di digitalizzazione della rete idrica finanziati ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Legance ha assistito Pavie Acque con un team guidato dal partner Simone Ambrogi e composto dal managing associate Antonino De Sebastiano, dall’associate Antonio Muscarà e dall’associate Adriana Garaffa prestando assistenza alla società sia nella procedura di selezione dei finanziatori che nelle attività di due diligence, nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Per l’attività di due diligence il team è stato integrato dall’associate Samuele Vespasiani e, con riferimento ai profili di diritto amministrativo connessi ai contributi Pnrr, dal senior counsel Giacomo Testa e dalla senior associate Enrica Pitino. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Luigi Quaratino.
BonelliErede ha prestato assistenza ai finanziatori nella negoziazione della documentazione finanziaria, nell’attività di due diligence e nel processo di sindacazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Giorgio Frasca, componente del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, e composto dall’associate Esmeralda Olivari e da Marco Iannone, mentre la partner Giovanna Zagaria e l’associate Marilù Martoriello hanno seguito i profili di diritto amministrativo. Il partner Marco Adda, il senior counsel Matteo Viani e il senior associate Giovanni Bisleri hanno curato i profili fiscali.
Bird & Bird ha assistito il pool di finanziatori uscenti composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mps in tutte le attività connesse al rimborso del debito esistente con un team guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini e composto dall’associate Vincenzo Giorgio e dalla trainee Sara Pietranera.
Ref ha svolto il ruolo di consulente tecnico e finanziario con un team composto dai partner Giovanni Caucci e Alberto Bernardini, dal senior manager Ivan Cerrato e dai senior specialist Elena Musci e Francesco Di Maro.
