Eversheds Sutherland, in qualità di transaction counsel, ha assistito Beatrix Spv nell’ambito della ristrutturazione di una cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti di microcredito originati da Microcredito di Impresa. Si tratta della prima e unica cartolarizzazione realizzata in Italia di finanziamenti di microcredito concessi ai sensi dell’art.111 del Testo Unico Bancario.
Lo studio ha curato la negoziazione e redazione dell’intera documentazione contrattuale connessa alla ristrutturazione con un team guidato dal partner Umberto Mauro, responsabile del dipartimento banking and finance, coadiuvato dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala.
L’operazione, strutturata dall’arranger Phinance Partners, ha previsto inizialmente il subentro di Credito Lombardo Veneto quale investitore nei titoli senior, mentre Microcredito di Impresa ha continuato a detenere i titoli junior. Successivamente è stata realizzata una profonda ristrutturazione dell’operazione attraverso, tra l’altro, la conversione dei titoli, originariamente emessi come titoli fungible, in titoli partly paid e l’inserimento di una linea di liquidità concessa dalla stessa Credito Lombardo Veneto.
Il team di Credito Lombardo Veneto è stato guidato dall’amministratore delegato Paolo Gesa, coadiuvato dal team di finanza strutturata composto da Pietro Armati e Leonardo Miranda.
Il team di Microcredito di Impresa è stato coordinato dall’amministratore delegato Marco Ravaldi, con il Cfo Lorenzo Limatola e la responsabile affari societari Sara Onofri.
Il team di Phinance Partners è stato composto dai partner Enrico Cantarelli e Riccardo Vanoli, insieme al Vice President Nicola Bonometti.
L’operazione riveste particolare rilievo nel panorama italiano della finanza strutturata, confermando l’expertise di Eversheds Sutherland nelle operazioni di cartolarizzazione, nonché la capacità dello studio di gestire operazioni complesse che richiedono una profonda conoscenza della normativa di settore e delle prassi di mercato.
