Pavia e Ansaldo e Gianni & Origoni sono intervenuti coem advisor legali nel debutto di Tecno, società benefit quotata, su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Pavia e Ansaldo ha assistito l’emittente, mentre Gianni & Origoni è stato al fianco del pool di banche.

Inoltre nel processo di quotazione, Tecno è stata assistita da Intesa Sanpaolo, quale sole global coordinator e bookrunner; da Banca Investis, in qualità di Euronext Growth Advisor; dall’advisor finanziario Irtop Consulting; dalla società di revisione Deloitte & Touche; da Pirola Pennuto Zei per i profili tax & payroll; dall’advisor strategico per l’analisi di mercato OC&C e Adagio23, che si è occupato di dati extra contabili.

L’operazione

Il titolo ha chiuso la seduta in rialzo a 2,98 euro, con un incremento del 19,20% rispetto al prezzo di collocamento di 2,50 euro per azione, raggiungendo una capitalizzazione di circa 41,3 milioni di euro.

 Nel corso della giornata sono state scambiate 141.500 azioni, per un controvalore complessivo di 436.585 euro.

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 11 milioni di euro, di cui 9,61 milioni in aumento di capitale e 1,39 milioni derivanti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.

Il collocamento ha riguardato 4.400.000 azioni, di cui 3.845.000 di nuova emissione e 555.000 potenzialmente provenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe, al prezzo di offerta di 2,50 euro per azione.

La domanda complessiva è stata pari a 1,4 volte il quantitativo offerto. Il flottante è del 27,77% (30,56% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

In foto, da sinistra: Stefano Bianchi, managing partner di Pavia e Ansaldo, Giuseppe De Simone, e Giuseppe Velluto, co-managing partner di Gianni & Origoni.