Marcello Valenti (in foto) partner di Vitali Romagnoli Piccardi, ha assistito Erg relativamente agli aspetti fiscali della cessione del 49% del capitale di Erg Raffinerie Mediterranee al colosso russo Lukoil. Il valore dell’operazione è di 1,35 miliardi di euro. L’accordo di partnership prevede la costituzione di una newco in cui Lukoil deterrà appunto il 49% e Erg il restante 51% con una gestione congiunta delle attività. Il controvalore implicito relativo al 100% degli assets oggetto del conferimento e’ pari quindi a 2.750 milioni di euro, non inclusivo del valore di mercato dello stoccaggio minimo operativo.

 

Per la parte Corporate, hanno agito dal punto di vista legale Francesco Novelli e Federico Zucconi Galli Fonseca, partner di Grimaldi e Associati, al fianco di Erg, ed Eugenio Grippo e Alessandro Giuliani, partner di Gianni Origoni Grippo & Partners, assieme al senior associate Magda Serriello al fianco di Lukoil.

Advisor finanziari dell’operazione sono Rothschild per Erg e Credit Suisse per Lukoil. Quest’ultima si è avvalsa anche della consulenza legale dello studio americano con sede a Mosca Akin Gump Strauss Hauer & Feld.