PedersoliGattai ha assistito Banca di Credito Popolare, nella cessione pro-soluto di un portafoglio di esposizioni creditizie deteriorate, Unlikely to Pay (UTP) e Sofferenze (NPL), per un Gross Book Value complessivo di circa 37 milioni di euro.

PedersoliGattai ha assistito Bcp con un team composto dal partner Valentina Lattanzi e dagli associates Carlotta Antonelli e Giuliano Graniti, per i profili di finanza strutturata, nonché dal partner Giulio Sandrelli per gli aspetti di financial regulation.

Gli aggiudicatari sono stati assistiti rispettivamente dallo studio Ashurst Perkins Coie (per l’operatore internazionale) con un team composto dalla partner Annalisa Santini e dall’associate Benedetta Francesca Monestier e da Chiomenti (per Italy Distressed Fund SICAV-RAIF e Replica SIM) con un team composto dal managing associate Salvatore Maria Sardo, dall’associate Marta Fugi e dalla junior associate Camilla Mantese.

L’operazione è stata promossa attraverso un processo competitivo che ha registrato un forte interesse da parte di una numerosa platea di investitori, sia nazionali sia internazionali.

All’esito della gara, il portafoglio è stato aggiudicato in quote a due primari operatori di settore: un importante istituto finanziario di rilevanza internazionale e un veicolo di cartolarizzazione i cui titoli sono detenuti da Italy Distressed Fund . SICAV-RAIF, gestito in delega da Replica SIM, che si sono avvalsi anche del supporto di Hipoges per l’analisi del portafoglio.