White & Case con Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
22 lug 2021
Equity Capital Markets

White & Case con Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni

Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti dell’operazione. Sullivan & Cromwell per i profili di diritto statunitense



White & Case (TLIndex23) ha assistito Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni di euro che si è conclusa lo scorso 2 luglio. L’operazione è funzionale al gruppo al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione internazionale. Autogrill è presente in 31 Paesi e gestisce 4.000 punti vendita all’interno di aeroporti e sulle autostrade, con una presenza selettiva anche nelle città principali, in centri commerciali, fiere e musei.

Chiomenti
(TLIndex2) ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti dell’operazione; Sullivan & Cromwell per i profili di diritto statunitense. In particolare, i joint bookrunners dell’operazione sono stati: Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit Bank (in qualità di joint global coordinators) e BofA Securities Europe (co-global Coordinator). Banca Akros, Crédit Agricole Cib, Coöperatieve Rabobank e Société Générale hanno agito in qualità di co-lead managers.

Il team legale di Autogrill è stato guidato da Paola Bottero, group general counsel & corporate secretary director e da Marcello Marzo, group corporate & regulatory affairs director.

White & Case ha assistito Autogrill con un team coordinato dai partner Maria Cristina Storchi, per gli aspetti di diritto italiano e Michael Immordino, per gli aspetti di diritto statunitense, che ha compreso gli associate Robert Becker, Alessandro Picchi, John Sanders, Mariasole Maschio, Ioana Gaga ed Elvira Ricotta.

Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti con un team guidato dal partner Federico Amoroso e composto dal senior counsel Enrico Giordano, dalla senior associate Aglaia Albano e dagli associate Laura Papi ed Edoardo Cossu.
 
Sullivan & Cromwell ha assistito i garanti per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner Oderisio De Vito Piscicelli, responsabile per l’Italia dello studio, e composto dagli associates Umberto Hassan e Federico Ferdinandi.

Lo scorso novembre White & Case aveva affiancato Autogrill nel finanziamento da 300 milioni di euro assistito dalla garanzia Sace.
Nel 2018 il gruppo ha concluso la riorganizzazione per separare le attività centralizzate di indirizzo e gestione del gruppo dalle attività operative di food & beverage.

Photo credit: media press Autogrill


tags: ChiomentiIntesa SanpaoloWhite & CaseMediobancaSociété GénéraleMichael ImmordinoBanca AkrosUniCredit BankSullivan & CromwellCrédit Agricole CibMaria Cristina StorchiFederico AmorosoRobert BeckerEnrico GiordanoAlessandro PicchiCitigroup Global MarketsAutogrillAglaia AlbanoCredit Suisse SecuritiesIoana GagaBofA Securities EuropeOderisio De Vito PiscicelliMariasole MaschioLaura PapiEdoardo CossuJohn SandersPaola BotteroFederico FerdinandiElvira RicottaMarcello MarzoCoöperatieve Rabobank
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
I Edizione Osservatorio Lavoro

Milano

giovedì 09 giugno
I Edizione Osservatorio Lavoro
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 30 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 07 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 14 ottobre
Master in Intellectual Property & Copyright


Credits Landlogic IT

RSS

RSS