BonelliErede e Ashurst con Oxy e Illimity per il rilancio di Gpack
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21 mag 2021
Crisi e ristrutturazioni

BonelliErede e Ashurst con Oxy e Illimity per il rilancio di Gpack

Nctm ha affiancato l’azienda della famiglia Bramucci attiva nella fabbricazione di scatole e astucci in cartone per il mercato luxury, pharma, cosmetico e food & beverage. Dentons e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con i creditori


Nctm
(TLIndex12) ha assistito Gpack nel processo competitivo volto alla selezione dell’investitore e nella conclusione degli accordi, siglati il 17 maggio, con Oxy Capital, assistita da BonelliErede (TLIndex1), e illimity Bank, assistita da Ashurst (TLIndex48), relativi all’operazione di ristrutturazione del debito ex articolo 182 bis con i creditori finanziari, tra cui 15 tra banche e società di leasing e factoring, assistiti da Dentons (TLIndex7), e illimity Sgr con Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (TLIndex6).

Gpack è un'azienda lombarda, con sede a Trucazzano (Milano), operativa della fabbricazione di scatole di cartone per il mercato luxury, pharma, cosmetico e food & beverage controllata dalla famiglia Bramucci.

L’operazione di ristrutturazione vede Oxy Capital e illimity, già intervenuta lo scorso ottobre con l’erogazione di finanza d’urgenza, come perni del percorso di rilancio del gruppo e prevede la ristrutturazione di circa 60 milioni di euro di debiti finanziari, oltre che verso i fornitori e fisco, e l’immissione di nuova finanza in prededuzione, contemporaneamente al rimborso della finanza d’urgenza, al fine di supportare il rilancio aziendale, con un finanziamento di 14 milioni di euro che sarà erogato da illimity.

Sono previste, inoltre, nuove linee di factoring, sempre messe a disposizione da illimity, per circa 18 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 3 milioni di linee di anticipo fatture messe a disposizione da Banco Bpm che ha confermato il proprio supporto finanziario al gruppo. L’operazione prevede, infine, la conversione del credito finanziario esistente in strumenti di capitale al fine di consentire a Gpack di risanare la propria struttura patrimoniale.

Nctm ha assistito la società con un team coordinato dal partner Fabio Marelli per gli aspetti di restructuting e dal partner Mario Giambò per gli aspetti M&A e corporate finance, e composto da Cecilia Palmerio, Davide Orsano, Sergio Mori e Anna Guadagnin.

BonelliErede ha assistito Oxy Capital con un team composto dal partner Federico Vermicelli, membro del focus team crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, dal senior associate Pierangelo Totaro, dall’associate Leone Momigliano e da Giulia Vannoni.

Ashurst ha agito al fianco di Illimity Bank con un team composto dal partner Paolo Manganelli, la counsel Annalisa Santini, l'associate Anna Giulia Chiarugi.

Dentons ha assistito i principali creditori finanziari, oltre 15 istituti tra banche, factoring e società di leasing, con un team guidato dal partner Cristian Fischetti e composto dagli associate Andrea Trabucco e Andrea Bilotti.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito illimity Sgr, uno dei creditori di Gpack, con un team composto dall’equity partner Luca Faustini con l’associate Cosimo Birtolo.

Bonivento ha agito come attestatore del piano con un team composto da Riccardo Bonivento, Alessia Zantomio e Giorgia Peruzzo.

PwC Deals ha assistito Gpack in qualità di advisor finanziario, Trim Corporate Finance ha assistito illimity bank per gli aspetti industriali e di review del business plan, Loan Agency Services ha operato in qualità di agente delle banche.

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