Simmons & Simmons e Clifford Chance con Eni nei bond da 2mld
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12 mag 2021
Energia

Simmons & Simmons e Clifford Chance con Eni nei bond da 2mld

Linklaters con gli istituti finanziari advisor e bookrunner: Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, Imi-Intesa Sanpaolo. Mufg, Natwest Martkets e Unicredit


Eni, con l’assistenza di Simmons & Simmons (TLIndex18) e Clifford Chance (TLIndex11), ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da 1 miliardo ciascuna, per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro. Nell'operazione, Linklaters (TLIndex16) ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Citigroup, Imi-Intesa Sanpaolo, Mufg, Natwest Markets e Unicredit.

L’operazione ha ricevuto richieste superiori a 7 miliardi, con gli ordini equamente distribuiti sui due titoli con investitori provenienti principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia. La prima tranche, rimborsabile a partire da maggio 2027, paga una cedola annua pari al 2,00%, mentre per la seconda, non rimborsabile prima di maggio 2030, il rendimento è stato fissato a 2,75%.

Il team legale di Eni è stato coordinato da Gloria Dagnini, Federica Andreoni e Michele Ausiello.

Il team di Simmons & Simmons che ha affiancato Eni è stato guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal partner Charles Hawes, dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associate Martina Zito e Victoria So.

Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Andrea Sgrilli, ha assistito l'emittente per gli aspetti fiscali dell'operazione.

Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dal partner Linda Taylor e composto dal partner Ugo Orsini, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Matteo Pozzi per gli aspetti di capital markets. Per gli aspetti fiscali, gli istituti finanziari sono stati assistiti dal team di Linklaters composto dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino.

Tutti e tre gli studi sono stati coinvolti nell’emissione di altri due bond ibridi di Eni nell’ottobre 2020.
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