Gattai Minoli Agostinelli e Latham & Watkins nel prestito ad Ardian
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11 mag 2021
Private equity

Gattai Minoli Agostinelli e Latham & Watkins nel prestito ad Ardian

Il finanziamento da 200 milioni di euro, tra le prime in Italia per operazioni di acquisition finance, è finalizzato all'acquisizione della società di marketing digitale


Gattai Minoli Agostinelli (TLIndex8) e Latham & Watkins (TLIndex37) sono gli studi legali coinvolti nel finanziamento, su base term loan B, per complessivi euro 200 milioni di euro all’operatore di private equity Ardian nel perfezionamento dell’acquisizione di Jakala, società attiva nel marketing digitale.

II prestito è stato concesso da Unicredit, in qualità di global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, sustainability coordinator e finanziatore originario, e con Intesa Sanpaolo, in qualità di agent. Ardian è entrato nel capitale di Jakala nel 2018 e lo scorso febbraio è salito al 60%.

Nell'operazione Gattai Minoli Agostinelli ha affiancato Ardian, mentre Latham & Watkins ha assistito Unicredit e Intesa Sanpaolo.
L’operazione rappresenta uno dei principali Esg loans in Italia per operazioni di acquisition finance, caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di specifici targets legati a obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con i criteri Esg, la cui verifica sarà svolta su base annuale da un soggetto terzo e indipendente.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Ardian con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dagli associate Marcello Legrottaglie, Silvia Romano e Viola Mereu, che hanno curato gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e della documentazione finanziaria ancillare dello stesso.

Latham & Watkins ha assistito Unicredit e Intesa Sanpaolo con un team coordinato dal partner Antongiulio Scialpi e composto dagli associate Erika Brini Raimondi, Maria Cristina Grechi ed Eleonora Toffoli.
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