Allen & Overy con Fca Bank nel bond da 850mln
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23 apr 2021
Mercato dei capitali

Allen & Overy con Fca Bank nel bond da 850mln

L’emissione segue quella da 240 milioni, che ha visto sempre l’assistenza dello studio britannico


Fca Bank, con l’assistenza di Allen & Overy (TLIndex28), ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un importo nominale di 850 milioni di euro e scadenza a tre anni (16 aprile 2024).

I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari allo 0% e sono emessi tramite la filiale irlandese della società a valere sul programma Emtn da 12 miliardi. È prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

Il team di Allen & Overy coinvolto nell’operazione è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

Fca Bank è un cliente storico della firm britannica per le operazioni sul mercato dei capitali. Lo studio ha seguito l’emissione di un bond da 850 milioni nel novembre 2020 e di 240 milioni a inizio 2021.
tags: Allen & OveryCristiano TommasiCraig ByrneSarah CapellaElia Ferdinando ClariziaFca BankCarolina Gori
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