Clifford Chance e Dentons nell'emissione di Btp da 12mld
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19 apr 2021
Mercato dei capitali

Clifford Chance e Dentons nell'emissione di Btp da 12mld

I due studi hanno assistito le banche coinvolte nell'emissione del Btp a 50 anni da 5 miliardi e nella riapertura del titolo di Stato a sette anni da 7 miliardi


Clifford Chance (TLIndex11) e Dentons (TLIndex7) hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo Btp benchmark a 50 anni e di una riapertura del Btp a 7 anni, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Il sindacato era composto da Barclays, BofA, Jp Morgan, Société Générale e Unicredit.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.

Per quanto riguarda il nuovo Btp benchmark a 50 anni, il titolo ha scadenza il 1° marzo 2072 ed è stato emesso per 5 miliardi di euro con un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,179%. Per quanto riguarda la riapertura dell'attuale Btp benchmark a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028 l'importo emesso è stato pari a 7 miliardi di euro con un rendimento lordo del 0,362%.

I due studi hanno prestato assistenza lo scorso anche alle banche coinvolte nell’emissione del primo green bond emesso dal Mef, all'emissione di due Btp a 10 e 30 anni da 14 miliardi a febbraio e al Btp a 15 anni da 10 miliardi di gennaio.
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