Orrick con Italgas nella tender offer e nell’emissione da 1 mld
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10 feb 2021
Mercato dei capitali

Orrick con Italgas nella tender offer e nell’emissione da 1 mld

Simmons & Simmons con Bnp Paribas, Jp Morgan e Unicredit Bank, che hanno agito in qualità di dealer managers. L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli


Orrick (TLIndex15) ha prestato assistenza ad Italgas nell'ambito della seconda offerta di acquisto (tender offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Emtn, per un ammontare nominale totale di circa 300 milioni di euro e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria dual tranche, per un ammontare nominale totale di 1 miliardo, i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di tender offer.

Simmons & Simmons
(TLIndex18) ha assistito Bnp Paribas, Jp Morgan e Unicredit Bank, che hanno agito in qualità di dealer managers della società nell’ambito della tender offer, il cui settlement è previsto per il 16 febbraio.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Orrick ha agito con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a sinistra), coadiuvati dagli associates Serena Mussoni e Cosimo Spagnolo.

I dealer managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Paola Leocani (in foto a destra), coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associate Martina Zito e Victoria So.

Lo scorso anno i medesimi studi hanno prestato assistenza all’emissione da 500 milioni di euro di Italgas, nella tender offer di dicembre 2019 e nell’emissione di 600 milioni di luglio 2019.
tags: OrrickSimmons & simmonsBnp ParibasJp MorganPatrizio MessinaPaola LeocaniUniCredit BankAlessandro AccroccaBaldassarre BattistaSerena MussoniAlessio MinutoliCosimo SpagnoloMartina ZitoVictoria SoRoberto PillitteriCamilla Dejana
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