White & Case nel primo green bond di Acea da 900mln
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03 feb 2021
Utilities

White & Case nel primo green bond di Acea da 900mln

Clifford Chance ha affiancato le banche coinvolte: Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Citi, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit



White & Case (TLIndex24) e Clifford Chance (TLIndex10), insieme a Foglia, hanno agito nella prima emissione green di Acea da 900 milioni, emessa in due tranche.  Nel contesto dell’operazione Crédit Agricole e Unicredit hanno agito in qualità di green structuring advisors, mentre Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Citi, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services, Natixis, Société Générale e Unicredit, hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

White & Case ha assistito Acea, mentre Clifford Chance ha affiancato le banche coinvolte nell’emissione. Foglia per gli aspetti fiscali.

La prima tranche è di importo pari a 300 milioni, con tasso fisso dello 0% e scadenza nel 2025 e la seconda tranche è di importo pari a 600 milioni, con tasso fisso dello 0,25% e scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono state emesse a norma della "Regulation S" del Securities Act, nell’ambito del programma Emtn da 4 miliardi di Acea e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Le obbligazioni in scadenza nel 2025 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100,177%, che implica un rendimento negativo pari a -0,038%; quelle con scandenza nel 2030 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,292%, pari a un rendimento pari a 0,434%. I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano Industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità, ai sensi del green financing framework recentemente pubblicato da Acea.

White & Case ha assistito Acea con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, degli uffici di Londra e Milano (in foto), e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani, tutti dell’ufficio di Milano.

Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Marco Convertini.

Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Foglia, con un team che ha compreso i partner Giuliano Foglia e Matteo Carfagnigni, insieme all'associate Emanuele Gentile.

Tutti e tre gli studi hanno prestato assistenza nell'emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro di febbraio 2020 e nell'aggiornamento del programma Emtn della multiutility romana nel 2019 da 4 miliardi di euro.
tags: UnicreditClifford ChanceWhite & CaseFilippo EmanueleMichael ImmordinoCrédit AgricoleFerigo FoscariGioacchino FotiFrancesco NapoliJonathan AstburyPietro MagnaghiAceaGiuliano FogliaOlga PrimianiFogliaMarco ConvertiniEmanuele GentileMatteo Carfagnigni
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