Pedersoli con Exor nella nuova emissione da 500mln
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
21 gen 2021
Mercato dei capitali

Pedersoli con Exor nella nuova emissione da 500mln

Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari. Contestualmente al bond, la società ha lanciato un tender offer su obbligazioni proprie



Exor, assistita da Pedersoli (TLIndex22) ha annunciato l’emissione di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 10 anni (19 gennaio 2031), e, contestualmente, l’offerta volontaria di riacquisto in contanti di due serie di titoli di debito esistenti. Nelle due operazioni Allen & Overy (TLIndex26) ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Europe Ag, Ing Bank, Société Générale e UniCredit Bank Ag in qualità di joint lead manager e Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale e UniCredit Bank Ag in qualità di dealer manager.

I titoli saranno quotati presso l’Euro Mtf Market della Borsa del Lussemburgo e la tender offer non è condizionata all’emissione dei nuovi titoli. L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc).
  
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati da un team coordinato dal partner Jonathan Heeringa della sede di Amsterdam. 

Pedersoli ha affiancato Exor con un team guidato dall’equity partner Carlo Re (in foto a destra)e che ha incluso il junior partner Stefano Milanesi e le associate Alessia Castelli e Melissa Pace

Storicamente i due studi affiancano Exor e gli istituti finanziari nelle operazioni di capital markets. Da ultimo hanno seguito la riapertura del prestito obbligazionario di Exor e l'emissione da parte della stessa di un bond da 500 milioni di euro.
tags: Allen & OveryBnp ParibasPedersoliCristiano TommasiCraig ByrneSociété Généraleborsa del LussemburgoSarah CapellaIng BankCarlo ReExorUniCredit Bank AGCarolina GoriCitigroup Global Markets LimitedStefano MilanesiAlessia CastelliJonathan HeeringaMelissa PaceCitigroup Global Markets Europe Ag
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali

Zoom

sabato 22 maggio
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali
I reati tributari: modalità attuative - misure preventive e ablatorie - strumenti per la tax compliance e la gestione dei rischi

martedì 25 maggio
I reati tributari: modalità attuative - misure preventive e ablatorie - strumenti per la tax compliance e la gestione dei rischi
Master in Sports Law

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Sports Law
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets


Credits Landlogic IT

RSS

RSS