Cappelli Rccd e Clifford Chance nel primo bond di illimity
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
23 dic 2020
Mercato dei capitali

Cappelli Rccd e Clifford Chance nel primo bond di illimity

L'emissione da 300 milioni di euro rientra all'interno del programma Emtn rinnovato fino a 3 miliardi. Coinvolte in qualità di joint lead manager Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo-Imi, Morgan Stanley e Natwest Markets


Cappelli Rccd (TLIndex32) e Clifford Chance (TLIndex7) sono gli studi coinvolti nell'emissione da parte di illimity bank di un prestito obbligazionario senior per un valore nominale di 300 milioni di euro con scadenza all’11 dicembre 2023 e cedola pari al 3,375%, destinato ad essere quotato sul mercato regolamentato irlandese Euronext Dublin.

Il lancio del bond da 300 milioni costituisce la prima emissione inaugurale di strumenti di debito da parte di illimity ed è stata effettuata ai sensi del programma Euro medium term notes (Emtn) di illimity, recentemente rinnovato per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro e rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e quotato presso la Borsa di Irlanda.

Nell’operazione di emissione, Cappelli Rccd ha assistito la banca emittente illimity bank, mentre Clifford Chance ha affiancato i joint lead manager Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo-Imi, Morgan Stanley e Natwest Markets.

Illimity ha seguito il rinnovo del programma Emtn con un team di legali interni, guidato dal general counsel Giovanni Lombardi, affiancato sempre da Cappelli Rccd, con il Cfo Francesco Mele e con il responsabile Alm & treasury Fabiano Lionetti. Bnp Paribas ha agito in qualità di arranger e sole dealer del programma Emtn, assistita da Clifford Chance.

Cappelli Rccd ha agito nell'ambito dell'emissione con un team guidato dal partner Federico Morelli (in foto a sinistra) e composto dalla senior associate Fiorenza Galloppa e dalla associate Martina Baldi.

Clifford Chance ha assistito le banche joint lead manager con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele, con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.

tags: Clifford ChanceBnp ParibasFilippo EmanueleMorgan StanleyGioacchino FotiFrancesco NapoliJonathan AstburyNatwest MarketsCappelli RccdFederico MorelliFiorenza GalloppaBenedetta TolaGiovanni LombardiMartina BaldiIllimityIntesa Sanpaolo-Imi
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali

Zoom

sabato 25 settembre
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Sports Law
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 08 ottobre
Master in Intellectual Property & Copyright


Credits Landlogic IT

RSS

RSS