Orrick con Iccrea Banca nel bond senior da 500mln
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26 ott 2020
Mercato dei capitali

Orrick con Iccrea Banca nel bond senior da 500mln

Clifford Chance ha assistito gli istituti coinvolti nell'emissione: Mediobanca, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Iccrea Banca, Imi-Intesa Sanpaolo e Unicredit


Orrick (TLIndex15) e Clifford Chance (TLIndex6) sono gli studi coinvolti nell'emissione da parte di Iccrea Banca del bond da 500 milioni di euro fixed to floating callable senior preferred. L'emissione va a valere sul programma Emtn da 3 miliardi della banca. Orrick ha assistito Iccrea Banca, mentre Clifford Chance ha assistito Mediobanca nel ruolo di lead manager e le altre banche che hanno curato il collocamento in qualità di joint lead managers: Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Iccrea Banca, Imi-Intesa Sanpaolo e Unicredit.

La nuova emissione, che ha visto la partecipazione di oltre 90 investitori, con una componente estera pari al 24 per cento, consolida il ruolo della banca sui mercati finanziari domestici ed internazionali e va sostenere la crescita e lo sviluppo dei territori di riferimento delle Bcc.

Orrick ha fornito all’emittente assistenza sia di diritto italiano, sia inglese, con un team guidato dai partner Madeleine Horrocks (in foto a sinistra) e Raul Ricozzi, coadiuvati dall’associate Franco Lambiase. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dall’of counsel Giovanni Leoni e dall’associate Camillo Melotti Caccia.

Clifford Chance ha prestato consulenza ai joint lead managers con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Benedetta Tola. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.

I due medesimi studi hanno assistito Iccrea Banca anche nell'emissione obbligazionaria da 400 milioni nel novembre 2019.
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