Clifford Chance con Credemholding nel bond da 200mln
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
16 set 2020
Mercato dei capitali

Clifford Chance con Credemholding nel bond da 200mln

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, tra cui Goldman Sachs International, Credito Emiliano e Banca Euromobiliare




 
Clifford Chance ha assistito l’emittente Credemholding nell’emissione di un bond subordinato di tipo tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di euro con scadenza a 10 anni. Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti finanziari, tra cui Goldman Sachs International - che ha agito come arranger e sole lead manager - e Credito Emiliano e Banca Euromobiliare in qualità di co-manager. 
 
Si tratta della prima obbligazione tier 2 mai emessa da una holding bancaria italiana. I titoli saranno quotati presso il Global Exchange Market (Gem) gestito da Euronext Dublin. All’emissione farà seguito un’operazione mirror di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento con pari valuta interamente sottoscritto da Credemholding.
 
Clifford Chance ha assistito Credemholding con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola del dipartimento finance & capital markets. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli
 
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari  con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia

I medesimi studi hanno recentemente collaborato all'emissione da parte di Erg del green bond da 500 milioni.
tags: Clifford ChanceAllen & OveryCristiano TommasiCraig ByrneFilippo EmanueleCarlo GalliAlessandra PalaGioacchino FotiFrancesco NapoliJonathan AstburyAndrea SgrilliGoldman Sachs InternationalFrancesco GuelfiElia Ferdinando ClariziaCristina PalmaCredito EmilianoBenedetta TolaEuronext DublinBanca EuromobiliareCredemholding
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Tech Law & Digital Transformation

Roma

venerdì 25 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione

Milano

venerdì 25 settembre
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie

Milano

venerdì 02 ottobre
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 16 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Sports Law

Milano

venerdì 23 ottobre
Master in Sports Law
GDPR Exclusive Community - II edizione

giovedì 29 ottobre
GDPR Exclusive Community - II edizione


https://toplegal.it/eventi/26999/master-in-corporate-governance-capital-markets

https://toplegal.it/eventi/26686/master-in-sports-law

Credits Landlogic IT

RSS

RSS