Clifford Chance con Erg nel green bond da 500mln
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10 set 2020
Capital markets

Clifford Chance con Erg nel green bond da 500mln

Allen & Overy ha assistito i joint bookrunner Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit


 
 
Erg, assistita da Clifford Chance, ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria green per un valore nominale pari a 500 milioni di euro. Allen & Overy ha agito a fianco degli istituti finanziari joint bookrunner – tra cui Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit
 
I titoli hanno scadenza a sette anni e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Si prevede di destinare circa il 50% dell’emissione al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del gruppo Erg e il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri Paesi europei. 
 
Il team di Clifford Chance è guidato dal partner Filippo Emanuele (in foto a sinistra), con il counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e il senior associate Jonathan Astbury. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli
 
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne (in foto a destra) e Cristiano Tommasi del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dalla associate Carolina Gori.

I due studi hanno collaborato anche alla prima emissione green di Erg. La strategia dell'azienda relativa al rinnovamento industriale è stata oggetto di un'intervista al general counsel Andrea Navarra.
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