Hogan Lovells con Banca Mps nel bond da 300mln
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10 set 2020
Mercato dei capitali

Hogan Lovells con Banca Mps nel bond da 300mln

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner



Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo tier 2 destinata a investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. 

L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di Bmps in favore di Amco -  Asset Management Company. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini da parte di oltre 120 investitori che hanno portato a incrementare l’ammontare dell’emissione rispetto ai 250 milioni di euro inizialmente annunciati. La quotazione dell’emissione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo
 
Hogan Lovells ha assistito Banca Mps con un team di international debt capital markets composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (in foto a destra) e dagli associate Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla senior associate Maria Cristina Conte.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia
 
I medesimi studi hanno collaborato anche per l'emissione da parte di Mps del bond senior preferred da 750 milioni di euro.

 

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