Clifford Chance nel bond da 1,5mld di Intesa Sanpaolo
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
04 set 2020
Banche

Clifford Chance nel bond da 1,5mld di Intesa Sanpaolo

Lo studio britannico ha agito con le banche in qualità di joint lead manager e di co-lead manager. Rccd ha affiancato l'emittente


Clifford Chance
e Rccd sono i due studi coinvolti nel collocamento in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna da parte di Intesa Sanpaolo di un bond perpetuo Additional Tier 1 per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Clifford Chance ha assistito le banche che hanno agito in qualità di joint lead manager, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Banca Imi, Jp Morgan, Morgan Stanley e Ubs, e di co-lead manager, Banca Akros, Banco Bpm, CaixaBank, Dz Bank, Erste Group e Kbc Bank. Rccd ha agito a fianco dell'emittente Intesa Sanpaolo.

Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto) e Gioacchino Foti con il senior associate Jonathan Astbury e l'associate Francesco Napoli. Per i profili tax hanno agito invece il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.

Il team di Rccd che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato coordinato dal partner Michele Crisostomo insieme alla counsel Fiona Chung con l'associate Martina Baldi.

I due studi sono stati coinvolti di recente nell'emissione da 2 miliardi di Amco. Clifford Chance ha prestato assistenza anche nell'emissione da 1,25 miliardi dello scorso maggio di Intesa Sanpaolo e dello yankee bond da 2 miliardi di dollari emesso nell'ottobre 2019.

tags: Clifford ChanceBanca ImiIntesa SanpaoloBanco BpmJp MorganFilippo EmanueleDeutsche BankCrédit AgricoleCarlo GalliMorgan StanleyBanca AkrosGioacchino FotiHsbcUbsFrancesco NapoliJonathan AstburyRccdRoberto IngrassiaMichele CrisostomoCaixaBankFiona ChungDZ BankMartina BaldiKbc BankErste Group
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Registro dei titolari effettivi: corretta identificazione e comunicazione al Registro Imprese

giovedì 18 marzo
Registro dei titolari effettivi: corretta identificazione e comunicazione al Registro Imprese
La riforma penale tributaria e le sfide della nuova normativa

mercoledì 24 marzo
La riforma penale tributaria e le sfide della nuova normativa
La centralità del Tax Control Framework nel sistema dei controlli aziendali

martedì 30 marzo
La centralità del Tax Control Framework nel sistema dei controlli aziendali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 16 aprile
Master in Sports Law
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Intellectual Property & Copyright
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 21 maggio
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security


Credits Landlogic IT

RSS

RSS