Hogan Lovells nella cartolarizzazione di Grandi Lavori Fincosit
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22 lug 2020
Crisi e ristrutturazioni

Hogan Lovells nella cartolarizzazione di Grandi Lavori Fincosit

Lo studio nell'operazione da 1,3 miliardi di euro ha affiancato Apeiron Management e fondi affiliati ad Apollo Global Management


Hogan Lovells
ha assistito Apeiron Management e fondi affiliati ad Apollo Global Management nella operazione di acquisto pro soluto dell'intero portafoglio di crediti derivanti da riserve d'appalto di titolarità di Grandi Lavori Fincosit per un valore nominale di oltre 1,3 miliardi di euro.

L'operazione, nel contesto del concordato preventivo della società cedente, è stata realizzata da un veicolo di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99, Armonia Spv, quale cessionaria dei crediti, e l'emissione da parte di quest'ultima di titoli asset-backed, per finanziare l'acquisto del portafoglio di crediti. I titoli sono stati emessi in un’unica classe e interamente sottoscritti da fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management.

Hogan Lovells ha prestato assistenza nelle fasi di strutturazione, negoziazione ed esecuzione dell’operazione con un team multidisciplinare sotto la supervisione dei partner Antonio Di Pasquale ed Ernesto Apuzzo (in foto a sinistra) e coordinato in ogni sua fase dal counsel Pierantonio Musso (in foto a destra), coadiuvati da Giulia Vettori, Giordano Tomasini e Federico Pappalettera.

Gli aspetti dell'operazione relativi alla cartolarizzazione sono stati curati dal partner Federico Del Monte e dalla counsel Giulia Arenaccio, coadiuvati da Alessandro Azzolini, Diego Guardì e Giulia Paparella.

Di recente lo studio è stato coinvolto anche nella prima cartolarizzazione Sts da oltre un miliardo di euro di Alba Leasing.

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