Baker McKenzie e Rccd nel bond da 500mln di Bper
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02 lug 2020
Mercato dei capitali

Baker McKenzie e Rccd nel bond da 500mln di Bper

Lo studio americano ha assistito i joint lead managers: Citigroup Global Markets, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas e Mediobanca

Baker McKenzie e Rccd sono gli studi coinvolti nell'emissione ddi un bond a tasso fisso senior preferred da parte di Bper Banca, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. Rccd ha assistito Bper Banca, mentre Baker McKenzie ha assistito un pool di banche joint lead managers, formato da Citigroup Global Markets, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas e Mediobanca.

I bond sono stati quotati presso il Luxembourg Stock Exchange e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Ba3 da Moody’s, e BB da Fitch Ratings. L'emissione di titoli senior preferred, retta dal diritto italiano, con scadenza luglio 2025, è stata effettuata nell'ambito del programma Emtn di Banca Bper.

Baker McKenzie ha agito con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio (in foto).

Bper, in qualità di emittente, è stato assistito da Rccd con un team composto dal socio Federico Morelli e dal senior associate Fiorenza Galloppa.

Baker McKenzie negli ultimi anni è stato coinvolto anche nell'aggiornamento del programma Emtn di 6 miliardi di euro di Bper e nell'emissione da 500 milioni del 2017. Rccd lo scorso anno ha agito con Banca Bper nell'emissione da 600 milioni sul programma di covered bond da 5 miliardi.

tags: Bnp ParibasMediobancaBaker McKenzieBper BancaBanco SantanderRccdCitigroup Global MarketsFederico MorelliEugenio MuschioFiorenza GalloppaBarclays Bank Ireland
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