Clifford Chance con Amco nel de-risking degli Utp di Mps
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01 lug 2020
Banche

Clifford Chance con Amco nel de-risking degli Utp di Mps

BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi hanno assistito come co-counsel Banca Monte dei Paschi di Siena. Per i profili fiscali, la banca è stata assistita da Tremonti



Clifford Chance al fianco di Amco e BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi in qualità di co-counsel di Banca Monte dei Paschi di Siena hanno concluso la scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica, che ha ad oggetto un compendio di attività e passività composto tra l'altro da un portafoglio di crediti deteriorati per un valore di quasi 9 miliardi di euro e da un finanziamento bridge di circa 3 miliardi di euro che sarà erogato a Mps.

Per i profili fiscali dell'operazione di de-risking e del finanziamento Monte dei Paschi è stata assistita da Tremonti. Nella partita anche Allen & Overy al fianco delle banche finanziatrici, Jp Morgan e Ubs. Allen & Overy ha inoltre assistito Bank of New York Mellon in qualità di account agent.

Il finanziamento bridge di circa 3 miliardi erogato a Banca Mps sarà rifinanziato in parte con un finanziamento a ricorso limitato ad Amco da parte di un veicolo di cartolarizzazione e un secured financing da parte delle banche finanziatrici. La struttura di finanziamento è particolarmente innovativa in quanto beneficia della garanzia di un patrimonio destinato comprensivo dei crediti e rapporti oggetto di scissione, sulla base delle nuove previsioni normative introdotte all'art. 7.1 della legge 130/99 come integrato dal decreto "Milleproroghe".

Clifford Chance ha seguito Amco in tutti gli aspetti dell'operazione, dalla gestione della scissione al finanziamento, ai profili fiscali, giuslavoristici e di diritto della concorrenza, con un team guidato dal partner Paolo Sersale (in foto) e composto da il counsel Stefano Parrocchetti Piantanida, l'associate Elisa Ielpo e Giulia Ricci per i profili corporate; dal partner Tanja Svetina, con il senior associate Luca Maria Chieffo e l'associate Alberto Maero per gli aspetti di funding e structured finance dell'operazione.

Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Simonetta Candela, mentre quelli regolamentari dal partner Lucio Bonavitacola, i profili antitrust dal partner Luciano Di Via con il senior associate Pasquale Leone; l'assistenza fiscale dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e i profili amministrativi sono stati seguiti dal partner Aristide Police. Per gli aspetti legati al trasferimento dei contenziosi e dei dati hanno agito il senior associate Andrea Tuninetti Ferrari con l'associate Diego Ferrero

BonelliErede ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena con un team coordinato dal partner Carlo Montagna e composto dal partner Vittoria Giustiniani, dalla managing associate Livia Cocca e dalle associate Lisa Falcioni Nicoletti e Francesca Pietanza per gli aspetti societari, nonché dal partner Paolo Oliviero e da Niccolò Riva per le materie collegate al trasferimento del compendio dei crediti scissi, l’accordo di scissione con Amco e, insieme al partner Giuseppe Sacchi Lodispoto e al managing associate Francesco Lucernari, per profili relativi al bridge financing.

Il partner Federico Vezzani e l’associate Cristiana Ferrari hanno seguito gli aspetti regolamentari; il partner Massimo Merola e Alessandro Cogoni quelli relativi al diritto della concorrenza, degli aiuti di stato e della disciplina golden power.

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena sia per gli aspetti corporate, con un team coordinato dall’equity partner Carlo Pavesi e composto dall’equity partner Rossella Pappagallo e dal partner Alessandro Cipriani, coadiuvati da Ilaria Cera, sia per quelli regolamentari, con particolare riguardo ai profili antitrust, con il counsel Andrea Torazzi.

Tremonti ha agito con un team composto dai name partner Giulio Tremonti e Dario Romagnoli, dal partner Antonio Vitali e dagli associate Stefania Trezzini, Ira Shiku e Alessandro Antonacci.

Allen & Overy ha assistito Jp Morgan e Ubs nella strutturazione dei complessi rapporti di funding dell’operazione con un team cross-department multigiurisdizionale diretto dai partner Craig Byrne, Stefano Sennhauser e Sally Onions, dai counsel Frederic Demeulenaere e Pietro Bellone, e dalla senior associate Isabel Tinsley, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dagli associate Evangeline Schumacher, Kathleen Acott e Fabio Gregoris.

I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia. La senior counsel Lisa Curran e il counsel Juri Bettinelli e hanno inoltre prestato assistenza in relazione agli aspetti regolamentari e di insolvency della transazione.

Nell’operazione ha agito inoltre un team di Allen & Overy della sede del Lussemburgo composto dai counsel André Hommel e Pierre-Henri Maroteaux, e dagli associate Ruslana Hrischeva e Nicolas Madelin. Allen & Overy ha inoltre assistito Bank of New York Mellon in qualità di account agent con un team composto dal partner Morgan Krone e dall’associate Alana Burton dalla sede di Londra, e dal counsel Chris Angus e dall’associate Isabel Overton della sede di Dubai.

Lo scorso gennaio Amco ha stipulato con un pool di banche, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, un accordo per la creazione di una piattaforma multi-originator per gestire crediti Utp relativi al settore immobiliare.

Notizia integrata il 1° luglio 2020 alle 17,10: si integra il team di Gatti Pavesi Bianchi.

Notizia integrata il 10 luglio 2020 alle ore 11,30: si integra il team di Clifford Chance.

Notizia integrata il 7 ottobre 2020 alle ore 18,55: si aggiunge il team di Allen & Overy.

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