Orrick con Italgas per la nuova emissione da 500mln
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
25 giu 2020
Mercato dei capitali

Orrick con Italgas per la nuova emissione da 500mln

Simmons & Simmons ha prestato assistenza alle banche joint bookrunners. Coinvolto nell'operazione anche il team in house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli




Orrick ha assistito Italgas in una nuova emissione obbligazionaria per un valore pari a 500 milioni di euro, con scadenza aprile 2025 e destinata a investitori istituzionali.

Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Mediobanca, Société Generale e UniCredit Bank Ag, assistiti da Simmons & Simmons, hanno agito in qualità di joint bookrunners. 

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Il team Orrick era guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a sinistra), coadiuvati da Serena Mussoni ed Edoardo Minnetti.

Il team Simmons & Simmons, guidato dal partner Paola Leocani (in foto a destra), era composto dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.

I medesimi studi legali hanno assistito Italgas e le banche anche nella tender offer della società dello scorso dicembre e nell'emissione da 600 milioni di euro risalente a luglio 2019.
tags: Banca ImiOrrickSimmons & simmonsBnp ParibasMediobancaPatrizio MessinaJp MorganBarclaysPaola LeocaniMarco PalancaUniCredit BankItalgasGoldman Sachs InternationalAlessandro AccroccaBaldassarre BattistaPasquale Del PreteUniCredit Bank AGAlessio MinutoliSerena MussoniRoberto PillitteriEdoardo MinnettiCamilla DejanaSociété Generale
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
GDPR Exclusive Community - II edizione

giovedì 28 gennaio
GDPR Exclusive Community - II edizione
Master in Sports Law

Milano

venerdì 16 aprile
Master in Sports Law
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Intellectual Property & Copyright
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 21 maggio
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets


Credits Landlogic IT

RSS

RSS