Orrick con Italgas per la nuova emissione da 500mln
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25 giu 2020
Mercato dei capitali

Orrick con Italgas per la nuova emissione da 500mln

Simmons & Simmons ha prestato assistenza alle banche joint bookrunners. Coinvolto nell'operazione anche il team in house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli




Orrick ha assistito Italgas in una nuova emissione obbligazionaria per un valore pari a 500 milioni di euro, con scadenza aprile 2025 e destinata a investitori istituzionali.

Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Mediobanca, Société Generale e UniCredit Bank Ag, assistiti da Simmons & Simmons, hanno agito in qualità di joint bookrunners. 

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Il team Orrick era guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a sinistra), coadiuvati da Serena Mussoni ed Edoardo Minnetti.

Il team Simmons & Simmons, guidato dal partner Paola Leocani (in foto a destra), era composto dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.

I medesimi studi legali hanno assistito Italgas e le banche anche nella tender offer della società dello scorso dicembre e nell'emissione da 600 milioni di euro risalente a luglio 2019.
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