Gianni Origoni e Nctm nella cessione delle azioni Inwit
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07 mag 2020
Tmt

Gianni Origoni e Nctm nella cessione delle azioni Inwit

Venduto circa l'8% del capitale sociale per un controvalore di 800 milioni di euro


 
Telecom Italia (Tim) e Vodafone Europe, società interamente detenuta da Vodafone Group, hanno concluso la cessione su base proporzionale di massimo 80 milioni di azioni di Inwit, pari a circa l’8% del capitale sociale. Secondo fonti finanziarie, la partecipazione congiunta delle due società è passata dal 37,5% al 33,2% per un controvalore di 400 milioni di euro per ciascuna. L’offerta è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated book-building riservata ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

Nell'operazione la direzione legale di Tim guidata da Agostino Nuzzolo è stata assistita Gianni Origoni Grippo Cappelli, mentre Nctm ha prestato assistenza a Vodafone Europe.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha agito con un team coordinato dai partner Francesco Gianni e Alfredo D'Aniello, composto dal partner Maria Sole Conticelli e dall’of counsel Giulia Staderini, i counsel Chiara Gianni e Filippo Ughi, con l'associate Caterina Pistocchi. I profili tax sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dal counsel Sandro Maria Galardo nonché dall’associate Carmen Pisani.
 
Il team di Nctm è stato coordinato dagli equity partner Vittorio Noseda e Matteo Trapani, coadiuvati dalla salary partner Lucia Corradi per gli aspetti corporate. L’equity partner Federico Trutalli e il salary partner Andrea Mantellini si sono occupati dei profili tax e l’equity partner Alessandra Stabilini ha curato la parte di capital market.

Nell’ambito dell’offerta, BofA Securities, Banca Imi, Goldman Sachs International e Ubs hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.

Si tratta dell'ennesimo capitolo dell'intricata vicenda nata con l'accordo tra Tim, Inwit e Vodafone per la condivisione della componente attiva della rete 5G e proseguita con la fusione tra Inwit e Vodafone Towers approvata dall'antitrust lo scorso marzo.
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