Clifford Chance nel nuovo Btp a 5 anni da 10 miliardi
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28 apr 2020
Mercato dei capitali

Clifford Chance nel nuovo Btp a 5 anni da 10 miliardi

Dentons ha assistito le banche in relazione al decreto di emissione e per gli aspetti fiscali. L'operazione ha incluso anche la riapertura di un titolo a 30 anni per un importo di 6 miliardi

 

Clifford Chance e Dentons sono gli studi che hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione dual tranche di un nuovo Btp a 5 anni e di una riapertura del Btp a 30 anni, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Il sindacato era composto da Banca Imi, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, JP Morgan Securities, Nomura International e Société Générale Investment Banking.

Il nuovo Btp a 5 anni ha scadenza il 1° luglio 2025 ed è stato emesso per 10 miliardi di euro, a un prezzo di 99,663 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,928%. Per quanto riguarda la riapertura dell'attuale Btp a 30 anni con scadenza il 1° settembre 2050, l'importo emesso è stato pari a 6 miliardi. Il titolo è stato collocato al prezzo di 87,186 corrispondente ad un rendimento lordo del 3,129%.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni, che ha seguito i profili di legge statunitense, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti.

I due studi in tandem hanno assistito le banche coinvolte anche nell'emissione del Btp trentennale da 7 miliardi dello scorso gennaio e del Btp a 15 anni da 9 miliardi a febbraio.

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