Orrick nella cartolarizzazione da 7,5 miliardi di Intesa
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
16 dic 2019
Crediti

Orrick nella cartolarizzazione da 7,5 miliardi di Intesa

Lo studio ha assistito gli arrangers Intesa Sanpaolo e Banca Imi in qualità di deal counsel

 

 

Orrick ha prestato assistenza in un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali del valore di circa 7,5 miliardi di euro realizzata da Intesa Sanpaolo. In dettaglio, lo studio ha assistito gli arrangers Intesa Sanpaolo e Banca Imi in qualità di deal counsel, con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dai junior associate Simone Fioretti e Leandro Leone.

L'operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (Sts) ed è, inoltre, una delle prime sul mercato italiano in cui non è stato coinvolto un terzo verificatore.
I titoli senior emessi dalla società veicolo Brera Sec hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e da DBRS Ratings e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Intesa Sanpaolo.

Orrick nel 2019 ha seguito altre operazioni di cartolarizzazione per conto di istituti italiani, tra cui la cessione ad aprile di un portafoglio di quasi 2 miliardi di euro di crediti ipotecari classificati in bonis, un'altra operazione da 2 miliardi a ottobre su crediti alle imprese e mutui residenziali, e due operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali e al consumo, a febbraio e dicembre, per complessivi 1,1 miliardi.

tags: Banca ImiOrrickIntesa Sanpaoloborsa del LussemburgoGianrico GiannesiIccreaLudovica CipollaSimone FiorettiDbrs RatingsLeandro LeoneMoody’s Investors Service EspañaBrera Sec
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie

Milano

venerdì 21 febbraio
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie
GDPR Exclusive Community 2020

Roma

giovedì 27 febbraio
GDPR Exclusive Community 2020
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione

Milano

venerdì 28 febbraio
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione
Master in Tech Law & Digital Transformation

Roma

venerdì 13 marzo
Master in Tech Law & Digital Transformation
Investigazioni interne aziendali. La tutela della società tra finalità perseguibili, tecniche di svolgimento, utilizzabilità processuali e strategie di azione

Milano

martedì 31 marzo
Investigazioni interne aziendali. La tutela della società tra finalità perseguibili, tecniche di svolgimento, utilizzabilità processuali e strategie di azione


https://toplegalitalia-ita.newsmemory.com/
https://www.amazon.it/dp/8894429709

Credits Landlogic IT

RSS

RSS