Gli studi nella seconda cartolarizzazione di Agos
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14 nov 2019
Cartolarizzazioni

Gli studi nella seconda cartolarizzazione di Agos

Allen & Overy e Legance avevano seguito anche la prima operazione Sts dello scorso maggio. Il valore è di 1,15 miliardi

 

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,15 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (Sts). È la seconda operazione conclusa da Agos nel 2019 secondo la nuova normativa dopo quella dello scorso maggio da 1,1 miliardi - seguita sempre da Allen & Overy e Legance - con la quale è stato inaugurato il mercato delle cartolarizzazioni Sts in Italia.

In particolare, Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra) e dall’associate Erik Negretto.
 
Legance, invece, ha assistito come drafting counsel, assistendo Crédit Agricole Cib, in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner, Banca Akros (gruppo Banco Bpm) in qualità di joint arranger e joint lead manager, nonché Banca Imi e Mediobanca in qualità di joint lead managers con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a destra) e il counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dall’associate Marta Panella e dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z80 hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior (al netto della quota di retention mantenuta dall’originator) sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

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