Gli studi nel finanziamento da 537,5mln di Tages
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01 apr 2019
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Gli studi nel finanziamento da 537,5mln di Tages

Ashurst, Clifford Chance e Norton Rose Fulbright hanno assistito il fondo Tages Helios e il pool di banche finanziatrici

 
Ashurst e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente il fondo “Tages Helios” – gestito da Tages Capital, e il pool di banche finanziatrici, in relazione alla strutturazione dell’operazione finanziaria relativa all'incremento fino a 537,5 milioni di euro delle linee di credito concesse alla Holdco Ortigia Power 31, in data 29 giugno 2018, al fine di includere nel portafoglio fotovoltaico finanziato l'impianto da 48Mw di Enersol.
 
Il pool di banche finanziatrici nazionali e internazionali che hanno sottoscritto l'incremento del finanziamento per un importo complessivo di 85 mln comprende Banca Imi, Banco Bpm, Bayerische Landesbank, Bnp Paribas e Société Générale. L'operazione di finanziamento include come finanziatori originari anche Banco Santander , MedioCredito Italiano, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Société Générale, Unione di Banche Italiane, UniCredit e Intesa Sanpaolo.

Ashurst ha assistito Tages ed il borrower Ortigia Power 31 nella strutturazione dell’operazione, ivi inclusi i rapporti con il partner industriale Renam e l’asset manager Delos Power e nella predisposizione e negoziazione della complessa documentazione ad essi relativa, oltre che nella negoziazione della documentazione finanziaria. Per Ashurst ha agito un team guidato dal partner Carloandrea Meacci (in foto a sinistra), e composto dai counsel Simone Egidi, lead manager dell’operazione e Fabio Balza per gli aspetti tax. Tages è stata inoltre assistita in tutte le fasi dell’operazione dall’head of legal affairs Marcello Ciampi.

Dopo averne curato per conto di Tages la relativa acquisizione, la due diligence legale sull’impianto di Enersol, sulla quale il pool di banche finanziatrici ha fatto reliance ai fini del rifinanziamento, è stata curata da Norton Rose Fulbright con un team composto dal partner Arturo Sferruzza, dall’of counsel Luigi Costa e dalla senior associate Ginevra Biadico.
 
Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici nella strutturazione del rifinanziamento e nel perfezionamento di tutta la correlata documentazione finanziaria, con un team guidato dal counsel Francesca Cuzzocrea (in foto a destra), affiancata dalla senior associate Chiara Commis e da Andrea Schiavo. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Sara Mancinelli.
 



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