Gli studi nel tender offer di Intesa Sanpaolo
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08 mar 2019
Capital markets

Gli studi nel tender offer di Intesa Sanpaolo

White & Case e Clifford Chance sono stati gli advisor legali dell'operazione. Banca Imi, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities, Jp Morgan e Merrill Lynch International hanno agito come dealer managers

 
White & Case e Clifford Chance hanno agito in riferimento all’operazione di riacquisto parziale mediante tender offer di una serie di obbligazioni emesse nell’ambito del Medium Term Note Yankee Program di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari, per un valore complessivo pari a 3,75 mld. Intesa Sanpaolo ha accettato offerte per un ammontare complessivo pari a 2,1 mld di dollari.

Nel contesto dell’operazione Banca Imi, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities, Jp Morgan  e Merrill Lynch International hanno agito come dealer managers.

Il team di White & Case ha assistito Intesa Sanpaolo con un team coordinato dai partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, coadiuvati dagli associate Robert Becker, Silvia PasqualiniIoana Gaga.

Clifford Chance ha agito per i dealer manager dell'operazione, seguendo tutti i profili di diritto italiano, inglese e statunitense, con un team costituito dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, insieme al counsel Laura Scaglioni. Mentre il socio Carlo Galli ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.

tags: Banca ImiClifford ChanceIntesa SanpaoloWhite & CaseFilippo EmanueleMichael ImmordinoFerigo FoscariCarlo GalliGioacchino FotiLaura ScaglioniRobert BeckerSilvia PasqualiniJp Morgan SecuritiesMerrill Lynch InternationalCitigroup Global Markets LimitedCredit Suisse SecuritiesIoana Gaga
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