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Finanza (7 febbraio 2019)
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07 mar 2019
In pillole

Finanza (7 febbraio 2019)



Gli studi nel Tier 2 da 500 milioni di Ubi Banca
Nell’operazione di emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 500 milioni di euro e scadenza decennale al 4 marzo 2029, callable dopo cinque anni, Chiomenti ha assistito l’emittente Unione di Banche Italiane (Ubi) e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – tra cui Citigroup, Goldman Sachs International, Hsbc, Ubi Banca e Ubs Investment Bank. Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate William Robertson. I profili tax sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese. Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dall’associate Irene Scalzo. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.

Gop e Simmons & Simmons nell’Opa per il gruppo Bomi
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito ArchiMed, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel settore sanitario, nel lancio di un’offerta pubblica di acquisto per il gruppo Bomi, player internazionale nell’ambito dei servizi per la tecnologia medica e nel comparto farmaceutico quotato sul mercato Aim di Borsa italiana. Gop ha assistito ArchiMed con un team coordinato dal partner Rosario Zaccà e composto dal partner Gherardo Cadore e dall’associate Gaia Casciano per gli aspetti corporate. Gli aspetti di capital markets e regolamentari sono stati seguiti dal partner Mariasole Conticelli e dall’of counsel Giulia Staderini, coadiuvate dall’associate Edoardo Brillante. Gli aspetti financing sono stati seguiti dal managing associate Marco Gatta. Simmons & Simmons ha assistito gli azionisti aderenti all’offerta e il gruppo Bomi in riferimento agli aspetti Ecm e corporate con un team guidato dal partner Augusto Santoro e composto dalla managing associate Bernadetta Troisi e dell’associate Michela Merella. Con questa acquisizione ArchiMed, che ha lavorato con un team interno guidato da Brian Sheridan, mira a sostenere il gruppo Bomi nello sviluppo della clientela, nell’espansione in nuovi paesi e nell’ampliamento dell’offerta di nuovi prodotti e servizi per la gestione della catena di fornitura nel comparto sanitario.

Tutti gli advisors nella ristrutturazione del gruppo Bialetti
Bialetti Industrie, l’investitore Och-Ziff Capital Management e le banche creditrici hanno sottoscritto gli accordi relativi alla ristrutturazione finanziaria e societaria di Bialetti Industrie. In tale contesto, è stato sottoscritto anche un accordo di risanamento avente ad oggetto l’indebitamento nei confronti del sistema bancario di Bialetti Holding. Bialetti Industrie e Bialetti Holding sono state assistite da BonelliErede e Mendolia in qualità di consulenti legali. Per gli aspetti relativi alla operazione di ristrutturazione e rilancio nel suo complesso, ai temi di governance e di capital markets, BonelliErede ha agito con un team guidato dai soci Vittoria Giustiniani e Paolo Oliviero, composto dagli associate Gianpaolo Ciervo, Alessandro Capogrosso, Raissa Iussig, Stefano Rossi, Fabrizio Bonato e Federico Solarolo. Per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, BonelliErede ha agito con un team guidato dalla socia Emanuela Da Rin e composto dalle associate Teresa Pastore e Allegra Arvalli. Per Mendolia hanno agito il socio Stefano Mendolia e l’associate Isabel Costanzi. Zulli Tabanelli ha assistito Bialetti Industrie e Bialetti Holding in qualità di advisor finanziario, nelle persone di Claudio Zulli, Gianfranco Montini e Alessandro Caprettini. Linklaters ha assistito Och-Ziff Capital Management nell’operazione di ristrutturazione con un team coordinato dal partner Ettore Consalvi assieme alla managing associate Valentina Armaroli. Per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, Linklaters ha agito con il partner Ettore Consalvi, le counsel Linda Taylor e Alessandra Ortelli e con le managing associate Laura Le Masurier e Valentina Armaroli. Per gli aspetti relativi alla governance Linklaters ha agito con i counsel Ugo Orsini e Marta Sassella e con l’associate Marta Fusco. Gli aspetti relativi alla cessione dei crediti bancari nel contesto della ristrutturazione del debito sono stati seguiti dall’associate Federico Fanelli Pratali. Giovanardi-Pototschnig ha assistito le banche creditrici di Bialetti Industrie e Bialetti Holding con un team guidato dai soci Carlo Alberto Giovanardi e Linda Morellini e composto dagli associate Andrea Chiloiro e Federica Dipilato. Securitisation Services, Finanziaria Internazionale e la società cessionaria dei crediti bancari sono stati assistiti da Latham & Watkins, con un team composto dal socio Marcello Bragliani, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Tiziana Germinario. Il partner Antonio Zecca dello studio Spada ed il partner Giovanni Rizzardi di Rizzardi hanno svolto il ruolo di asseveratori del piano di ristrutturazione di Bialetti Industrie. Giorgio Alberti ha svolto il ruolo di asseveratore del piano di risanamento di Bialetti Holding. Il piano di ristrutturazione di Bialetti Industrie prevede il consolidamento dell’indebitamento bancario esistente, la concessione di nuova finanza per euro 35 milioni circa da parte del fondo internazionale Och-Ziff Capital Management e il rafforzamento patrimoniale della società attraverso, inter alia, un aumento di capitale in opzione. 

Molinari e Orrick nell'ingreso di IDeA CCR II nel Gruppo Calvi
Orrick ha assistito il Gruppo Calvi mentre Molinari ha assistito IDeA Corporate Credit Recovery, secondo fondo di Dip Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, società del gruppo DeA Capital, nonché illimity, nella sottoscrizione di un accordo che prevede l’ingresso di IDeA CCR II nel capitale del Gruppo Calvi con una quota del 26%, l’immissione di risorse finanziarie da parte del fondo IDeA CCR II e illimity per complessivi 13,5 milioni di euro e un parziale rifinanziamento, per 34 mln, dell’esposizione esistente da parte di illimity. 
Orrick ha agito con un team guidato dal partner Marco Nicolini e composto dai partner Andrea Rosi Piermartini, Raul Ricozzi, dal senior associate Federico Perego e da Alberto Coletti coadiuvati dai partner Peter Rooney ed Andrew Mattei per i profili Us dell’operazione. 
Per Molinari ha agito un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dall’associate Giacomo Colombo e da Francesco Manghisi

Legance con Bper Banca nella razionalizzazione dell’azionariato di Banco di Sardegna
Legance sta prestando assistenza Bper Banca nel progetto di razionalizzazione della struttura dell’azionariato di Banco di Sardegna, che potrà essere perseguito mediante la promozione di un’offerta pubblica di scambio su azioni di risparmio di Banco di Sardegna, quotate sull’Mta, subordinata alle prescritte autorizzazioni e all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di Bper del relativo aumento di capitale a servizio. Il team di Legance è guidato dai senior partner Filippo Troisi e Gian Paolo Tagariello, coadiuvati dal managing associate Stefano Bandini e dall’associate Sofia Roveta.

Legance e Chiomenti nel finanziamento degli impianti a biomassa di F2i
Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici formato da Banco Bpm, Bper Banca, Creval, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Ubi e UniCredit nella negoziazione e strutturazione di due diversi finanziamenti a favore delle società controllate da F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture connessi all’acquisizione delle due centrali alimentate a biomassa solida in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situate rispettivamente in Calabria e in Emilia Romagna, aventi una potenza complessiva di circa 50 Mw elettrici. Legance ha prestato assistenza con un team guidato dal senior counsel Giovanni Scirocco e composto dal senior associate Antonio Gerlini e dagli associate Giuseppe D’Amore, Isabella Gisonna e Raffaele Giannone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari e dall’associate Antongiuseppe Morgia mentre il counsel Ivano Saltarelli ha curato i profili di due diligence. 
Chiomenti ha assistito F2i con un team guidato dal partner Giulia Battaglia con il senior attorney Alessandra Alfei e l’associate Rocco Pugliese per gli aspetti finance; il counsel Emilio Cucchiara con l’associate Giovanni Pregno per gli aspetti antitrust; il partner Silvio Martuccelli per gli aspetti relativi al contenzioso; il partner Filippo Brunetti con il senior attorney Katia Zulberti e l’associate Lorenza Basilavecchia per gli aspetti di diritto amministrativo; il partner Annalisa Reale con il senior associate Manuela Sanzo e l’associate Alessandro Pace per gli aspetti relativi al diritto del lavoro; il partner Luca Andrea Frignani, il senior associate Antonio Meli e l’associate Alessandra Lo Muzio per gli aspetti corporate.

Grimaldi con Ubi nel finanziamento di Tsc Vara 
Grimaldi con un team coordinato dal partner Francesco Satta e composto da Leonida Cagli, Maria Chiara Cieri e Massimiliano Romani ha assistito Ubi Banca nell’operazione di finanziamento in favore di Tsc Vara, società veicolo indirettamente controllata dal Fondo Tsc Eurocare Real Estate gestito da Threestones Capital Management. Tsc Vara è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli che ha agito con un team composto dal partner Matteo Gotti e dall’associate Daniele Mari. Il finanziamento è finalizzato a supportare Tsc Vara  in relazione agli oneri finanziari connessi all’acquisizione e ristrutturazione della Rsa denominata Villa Speranza ubicata nel Comune di Sanremo.
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