Allen & Overy e Linklaters nel bond da 1,25 miliardi di Tim
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10 gen 2019
Capital markets

Allen & Overy e Linklaters nel bond da 1,25 miliardi di Tim

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 20 miliardi di euro


 
Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari bookrunners e la società Tim nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured di Tim da 1,25 miliardi di euro con scadenza ad aprile 2024. Tra le banche figurano Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Smbc Nikko Capital Markets Limited.
 
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, del team Icm (International Capital Markets), coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
 
Linklaters ha assistito Tim con un team guidato dalla counsel Linda Taylor affiancata dal counsel Ugo Orsini.

Con una cedola del 4%, i titoli saranno emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 20 miliardi di euro di Tim e Telecom Italia Finance e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. 
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