Gli studi nel riacquisto sindacato di Btp e CcTeu
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13 dic 2018
Banche

Gli studi nel riacquisto sindacato di Btp e CcTeu

Clifford Chance e Jones Day coinvolti nel riacquisto sindacato di Btp e CcTeu e nell'emissione di una ulteriore tranche di un Btp triennale

 

Clifford Chance e Jones Day sono gli studi coinvolti nel riacquisto sindacato di Btp e CcTeu e nell'emissione di una ulteriore tranche di un Btp triennale.

La Repubblica Italiana ha effettuato un buy-back di 3.200 milioni di euro avente a oggetto specifici titoli del comparto Btp nominale e CcTeu. Detta operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di una ulteriore tranche del Btp triennale in corso di emissione, con cedola del 2,30% e scadenza il 15 Ottobre 2021, mediante sindacato di collocamento. 

Citigroup Global Markets, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e Société Générale hanno agito nel contesto delle operazioni di buy-back e collocamento tramite sindacato quali dealer manager e joint lead manager. 

Clifford Chance ha assistito Citigroup Global Markets, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e Société Générale nella strutturazione dell'operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dal partner Gioacchino Foti (in foto, a destra), coadiuvato dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall'associate Francesco Napoli

Il team di Jones Day che ha assistito i dealer manager/joint lead manager in relazione alla conformità del decreto di riacquisto ed emissione con l’operazione e relativa documentazione, è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a sinistra) e ha incluso l'associate Fabio Maria Guidi.

tags: Clifford ChanceSociété GénéraleJones DayGioacchino FotiPiergiorgio LeofreddiLaura ScaglioniFrancesco NapoliMonte dei Paschi di SienaCitigroup Global MarketsFabio Maria GuidiBtpCcTeu
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