Gli studi legali Chiomenti, Dentons e Simmons & Simmons sono alcuni degli advisor dell'operazione in cui Wise Equity, tramite il fondo Wisequity VI, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Marullo, azienda siciliana leader nella produzione di ingredienti e semilavorati a base di pistacchio per gelateria e pasticceria, sia industriale che artigianale, oltre a prodotti finiti.
L’acquisizione è stata supportata da un significativo aumento di capitale, finalizzato a rafforzare la capacità di acquisto della materia prima e a sostenere ulteriori iniziative di sviluppo. Si tratta del quinto investimento per Wisequity VI, fondo lanciato da Wise Equity a maggio 2023 con una dotazione di 400 milioni di euro.
L’operazione, contraddistinta da una complessità significativa sia per il numero e la natura delle operazioni straordinarie necessarie al closing, sia per la particolarità e la delicatezza delle questioni giuridiche affrontate, ha visto il coinvolgimento di numerosi professionisti che, pur essendo in alcuni casi su fronti opposti, hanno collaborato in maniera sinergica e impeccabile con l’unico obiettivo di conseguire il risultato finale, tutelando al massimo gli interessi dei rispettivi clienti.
Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity nella due diligence legale e nella contrattualistica dell’operazione, con un team composto dallla supervising associate Ida Montanaro, dall'associate Martina Scottà dalla trainee Alice Barlera e coordinato dal managing associate Alessandro Bonazzi.
Spada Partners ha curato la due diligence fiscale e la strutturazione dell’operazione con Guido Sazbon, Bernardo Porcellini e Gian Maria Bascherini.
Advest ha agito in qualità di advisor finanziario, nonché advisor legale e fiscale con riferimento alla strutturazione dell’operazione e la contrattualistica dei venditori e di Marullo, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Pietro Boiardi e Giulio Saporito.
Chiomenti ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento bancario con il partner Davide D’Affronto, la senior associate Cettina Merlino e gli associate Francesco Burla, Bianca Manzini e Sofia Borsellino.
Lo studio legale Dentons ha assistito le banche con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Faqotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dall’associate Andrea Scarfone e dalla trainee Giulia Bellantoni, per gli aspetti legali al finanziamento; e dal partner Fabrizio Capponi, con il counsel Luca De Rossi, per le tematiche fiscali.
Il finanziamento dell’operazione è stato messo a disposizione da Crédit Agricole Italia (Team di Finanza d’Impresa), Banco BPM (team di Financial Sponsor) e Amundi Sgr (fondo Amundi AgrItaly III).
Il notaio Anna Pellegrino ha curato tutti gli aspetti notarili dell'operazione.
Nella foto: Guido Sazbon, Cettina Merlino, Alessandro Fosco Fagotto e Ida Montanaro
