White & Case e BonelliErede hanno assistito Gruppo San Donato nell’emissione obbligazionaria inaugurale senior secured per un ammontare complessivo pari a 800 milioni di euro e nella sottoscrizione di nuove linee di credito senior per 720 milioni di euro.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra), che hanno inoltre prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets insieme al US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e agli associate Noemi Stimamiglio e Stefano Cultrera (entrambi Milano).
Gli aspetti di debt finance sono stati seguiti dai partner Stefano Bellani e Luca Maffia, insieme agli associate Nicola Tosin, Marco Cattani e Alessia Sommadossi (tutti Milano).
Il counsel Tommaso Tosi e gli associate Francesco Balestra e Andrea Coppola (tutti Milano) si sono occupati degli aspetti FDI dell’operazione.
Il team di BonelliErede, che ha assistito Gruppo San Donato, è stato guidato dai partner Gianfranco Veneziano e Giovanni Battaglia, coadiuvati dalla managing associate Francesca Peruzzi e dalla associate Francesca Spadafora.
I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Giampaolo Genta coadiuvato dal senior associate Giovanni Bisleri.
Il team di Bird & Bird, guidato dal partner Afra Casiraghi, coadiuvata dagli avvocati Lucrezia Guidarelli e Gilda Lucchetti, ha assisto il Gruppo San Donato nel perfezionamento delle operazioni a livello di deliberazioni consiliari e assembleari.
Linklaters ha affiancato i finanziatori con un team cross-border che ha coinvolto gli uffici di Londra e Milano. I sottoscrittori iniziali del prestito obbligazionario sono stati assistiti da un team guidato dal partner Giacomo Reali e composto dagli US associates Filippo Turci e Juan Diego Tibaduiza (dell’ufficio di Londra) e, per gli aspetti di due diligence, dalla managing associate Marta Fusco e dai trainee Thomas Alves Pereira e Riccardo Sirchia.
Linklaters ha inoltre fornito assistenza alle banche finanziatrici del finanziamento senior, con un team supervisionato dal partner Ettore Consalvi e guidato dal counsel Marco Carrieri e composto dal managing associate Filippo Azzano, dall’associate Chiara Savarese e dalla trainee Rosa Maria Moschella, tutti dell’ufficio di Milano.
Per i profili fiscali, hanno invece agito il managing partner Roberto Egori, coadiuvato dal counsel Fabio Balza, dal managing associate Matteo Feliziani e dall’associate Paolo Scarcello, mentre per gli aspetti FDI hanno prestato assistenza il managing associate Giorgio Valoti e l’associate Luca Borin.
I profili notarili delle operazioni sono stati seguiti dallo studio Marchetti, assieme al notaio Carlo Marchetti e Andrea De Costa.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e del Regulation S del US Securities Act, quotate su Luxembourg Stock Exchange e ammesse alle negoziazioni sul mercato Euro MTF.
Gruppo San Donato è uno dei principali operatori privati europei nel settore sanitario, riconosciuto per il suo modello integrato che combina eccellenza clinica, leadership nella ricerca e un’offerta formativa di alto livello.
In foto da sinistra: Francesca Peruzzi, Giacomo Reali, Giovanni Battaglia, Michael Immordino ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy
