Valsa Group, produttore d’alta gamma internazionale di pizza, pinsa, focaccia e snack salati premium, con un’offerta di gruppo che spazia da categorie prodotto a temperatura ambiente, fresche e surgelate, ha sottoscritto un accordo di finanziamento da 175 milioni con Pemberton Asset Management.
L’accordo, strutturato come emissione di titoli obbligazionari interamente sottoscritti da fondi gestiti da Pemberton Asset Management, consente a Valsa Group di assicurarsi nuovi impegni fino a 65 milioni a supporto della futura espansione del gruppo, sia in termini di investimenti produttivi sia di opportunità di M&A, così come di completare il rifinanziamento dell’indebitamento attualmente in essere.
Valpizza è stata supportata da Lazard in qualità di debt advisor e da Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali.
Russo De Rosa Associati ha fornito assistenza sugli aspetti fiscali e di struttura del finanziamento, mentre Loan Agency Services ha fornito i servizi di agency connessi con l’emissione.
Pemberton è stata supportata da Hogan Lovells sugli aspetti legali dell’emissione.
La transazione si inquadra nella strategia di crescita e sviluppo su cui il Gruppo e Aksìa, supportati da Lazard in qualità di advisor finanziario, stanno attualmente lavorando, finalizzata a preservare il ruolo di leadership di Aksìa, per la quale Pemberton ha già assicurato ulteriore supporto tramite dedicato separato impegno.
