Withers, Blf, EY, Russo-De Rosa, Orsingher Ortu e Margotto sono intervenuti nell'acquisizione da parte di Unigasket, gruppo controllato dal private equity Palladio Holding e Vittorio Calissi, Attivo nella produzione di tubi e guarnizioni per molteplici settori industriali, di Assotech, azienda italiana fondata dalla famiglia Benincasa, con sede a Pianoro, Bologna.
Gli advisor
Withers ha assistito Unigasket con il partner Stefano Cignozzi (in foto a sinistra), la senior associate Francesca Nobili, e l'associate Anna Bardellini.
Per l’area finanziaria da Marco Ginnasi e Andrea Di Bella di EY.
Per gli aspetti fiscali da Alberto Russo e Mimmo Lombardi dello studio Russo-De Rosa.
Manfredi Leanza e Riccardo Valgoi dello studio legale Orsingher Ortu hanno invece assistito Unigasket sugli aspetti legali legati al finanziamento erogato in pool dalle banche Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.
La famiglia Benincasa, che continuerà a svolgere un ruolo operativo in Assotech, è stata assistita da Blf, con il partner Giovanni Ludergnani (in foto a destra), il senior associate Francesco Ludergnani e l'associate Maddalena Natali.
Gli aspetti finanziari e fiscali dell'operazione, per la Famiglia Benincasa, sono stati seguiti da Margotto, con un team composto da Marcello Margotto, Carlotta Battistini e Alessandro Spera.
L'operazione
Grazie a questa operazione, Unigasket rafforza il proprio posizionamento in specifiche nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita e amplia ulteriormente la propria gamma prodotti.
L’acquisizione di Assotech rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita per linee esterne avviato dal gruppo insieme a Palladio Holding, che ha visto l’integrazione di Allegri Cesare (Italia) e Polyfluor Plastic (Paesi Bassi) nel biennio 2021–2022, e l’acquisizione di Mto Hose Solution (Stati Uniti) nel 2023.
Il piano strategico di sviluppo del Gruppo Unigasket, che oggi supera i 100 milioni di euro di fatturato, con una quota export pari a circa il 60%, prevede il proseguimento del percorso di espansione come piattaforma aggregante, attraverso ulteriori acquisizioni sinergiche e focalizzate su materiali sempre più centrali nelle tecnologie di nuova generazione.
Parallelamente alla crescita per linee esterne, il gruppo ha attuato un importante piano di investimenti per potenziare la capacità produttiva, migliorare l’efficienza e ampliare l’offerta.
Unigasket opera nel distretto delle guarnizioni del Sebino e, da oltre 30 anni, è un player mondiale di riferimento nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali in PTFE, silicone e polimeri termoplastici che trovano applicazione in molti segmenti industriali, dall’oleodinamica al medicale, dalle guarnizioni per supercars al tubo freno per il settore del motociclo.
Il Gruppo ha il proprio headquarter nel Nord Italia con uno stabilimento di circa 16.000 mq a Villongo (Bergamo), ed è operativo con filiali produttive e distributive in USA, Romania, Polonia e Olanda.
I suoi prodotti vengono distribuiti anche attraverso una rete internazionale di società controllate e agenti attivi in India, Hong Kong e Spagna.
Dal 2018 è controllato al 75% da Pfh mentre il restante 25% è detenuto dal presidente e fondatore di Unigasket, Vittorio Calissi.
Assotech è attiva da oltre 50 anni nel mercato dei profili in gomma per il settore delle macchine movimento terra e carrelli elevatori, del settore ferroviario e delle macchine per agricoltura offrendo prodotti ad alto valore aggiunto e soluzioni tecniche altamente innovative.
La società ha realizzato nel 2024 un fatturato di circa 10 milioni di euro.
