A&O Shearman ha assistito UniCredit, nell’emissione in data 9 giugno 2025 di un prestito obbligazionario retail a tasso fisso step-down, offerto dalla banca in negoziazione diretta sul mercato MOT e su EuroTLX Bond-X di Borsa Italiana.
Lo studio ha agito con un team diretto dal counsel Emiliano La Sala (in foto) e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla consultant Stefania Occhipinti.
Per quanto riguarda UniCredit, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da Group Client Solutions Legal con il supporto di Marco Daina, Roberta Grasselli and Rosa Piscitelli.
Il bond ha durata di 13 anni, con scadenza il 9 giugno 2038, e offre una cedola a tasso fisso decrescente pari al 6% lordo annuo per i primi due anni.
Successivamente, la cedola si riduce gradualmente fino al 2,5% lordo annuo per gli ultimi tre anni di durata del titolo.
Ricordiamo che recentemente A&O Shearman ha assistito UniCredit in relazione al collocamento di due prestiti obbligazionari senior in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali.
